阿里研究院新零售研究报告

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1、 C时代新零售 阿里研究院新零售研究报告 阿里研究院2017 3 摘要 SUMMARY 定义 新零售 以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态 三大特征 以心为本 掌握数据就是掌握消费者需求零售二重性 二维思考下的理想零售零售物种大爆发 孵化多元零售新形态与新物种 重构人货场 从 货 场 人 到 人 货 场 零售的本质 无时无刻地始终为消费者提供超出期望的 内容 区别与以往任何一次零售变革 新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合 真正实现消费方式逆向牵引生产变革 它将为传统零售业态插上数据的翅膀 优化资产配置 孵化新型零售物种 重塑价值链 创造高效企业 引领消费升级 催生新型服务商并形成零售新生

2、态 是中国零售大发展的新契机 新零售的产生新零售方法论 新零售的产生 人人零售 人类零售演进史 第二次信息革命 2010s 1831年发电机 2000年代2010年代 移动技术 第一次工业革命 1760s 1870s 第一次信息革命 1940s 2010s 大城市涌现机械化大生产大批发商 1870年代百货商场 传统零售 技术引领生产变革 生产变革引导消费方式变革 新零售 消费方式逆向牵引生产变革 智能手机普及全球定位技术 北斗 GPR 新基础设施逐步成熟 1930年代超级市场 1920年代1950年代 机械收银机条形码 经济危机汽车工业 电子商务 2010年代移动购物 1950年代 便利店 品

3、类专业1990年代 店 购物中心 销售即时管理 POS 互联网普及物流技术及信息体系生活节奏快对生活品质要求更高 2017年 第二次工业革命 1870s 1940s 1765年1814年珍妮纺织机蒸汽机车 1876年电话1879年 1980年代微电脑互联网1980年代 1940年代电子管和无线电 计算机 1960年代 自动售货机ECR电子收银RFID 早期零售 人工智能物联网 新零售诞生的三大原因 新商业基础设施初具规模 大数据 云计算 移动互联网 端 智慧物流 互联网金融 平台化统一市场互联网发展逐步释放经济与社会价值 推动全球化3 0进程 2 消费者数字化程度高 认知全方位 购物路径全渠道

4、中国消费升级引领全球消费增长 新一代价值主张 全球实体零售发展放缓 亟待寻找新的增长动力中国实体零售发展处于初级阶段 流通效率整体偏低 缺乏顶级零售品牌多元零售形态涌现 3 行业 技术 消费者 1 互联网发展进入应用期 推动全球化3 0进程 地理大发现 15 16世纪 1945全球化1 0 1945 2010全球化2 0全球产业转移国际贸易以跨国公司为主体 技术层 制度层 2017 全球化3 0数字化全球共享平台国际贸易以个人为主体 现代海关制度现代邮政体系现代国际贸易规则 技术 仍处于过渡时期新零售全球普惠贸易eWTP 互联网的普及 全球50 大数据与云计算人工智能 现代护照制度法币体系与汇

5、率机制现代民航航权国际协议WTO IMF等国际组织 通信技术的普及航空与高速公路IT技术应用 蒸汽机的普及大工业区铁路 蒸汽船 全球产业分工贸易不均衡 帆船与航海技术 互联网应用期 20 30年 第二次信息革命 2010s 互联网安装期第一次工业革命 1760s 1870s 第二次工业革命 1870s 1940s 第一次信息革命 1940s 2010s 消费者数字程度化高 PWC 在中国 每天都网络购物的消费者增长速度远高于其他国家 预计全球将跟从中国网络购物趋势 Aliresearch 伴随中国消费者数字化程度提高 消费品部分品类已达到50 以上的线上渗透率 消费者购物独具全渠道特色 平均看

6、来 每个消费者的购买行为中均有多个可能与互联网有关的激发点 中国消费者与互联网的紧密联系显著高于世界各国同龄消费者 2016年 双11 阿里零售平台无线占比82 远超两周后美国 黑五 无线占比36 消费者 来源 PWC 中国消费升级引领全球消费增长 麦肯锡 未来15年 中国将贡献全球消费增量的30 中国消费者消费模式正在发生转变 消费结构与发达国家日益相像 到2030年 中国家庭全年在食物上的支出占比将继续下降 而 可选品 和 次必需品 的支出将持续显著增加 国家统计局 2016年 中国最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达到66 4 Aliresearch 高端消费群体消费特征接近日韩水平

7、质量诉求逐渐取代价格诉求 高品质 高科技 个性化 小生活主义代表消费升级方向 阿里新消费指数显示 运动户外及家具品类升级意愿明显 来源 麦肯锡 阿里研究院整理 14 35 26 316 2 3 2014U S 消费者 全球实体零售发展遭遇天花板 来源 美国零售行业杂志 STORES 德勤 阿里研究院整理 行业 全球250强零售商排行榜 2015财年 Amazon首次跻身全球TOP10 上榜中国零售品牌苏宁 华润万家 国美均位于40名以后 交易额突破3万亿时间 年 13 53 6000 0200320042005200620072008200920102011201220132014201520

8、16E 阿里巴巴零售平台与沃尔玛销售额比较沃尔玛 国际 沃尔玛 美国 阿里零售平台 亿美元 中国零售发展处于初级阶段 发展不均衡 盈利模式自身存在问题 资料来源 阿里巴巴 INSEE 韩国统计局 美国经济普查局 中国国家统计局 购物中心渗透率 人口 购物中心数量每百万人购物中心数量 中国30年间相继出现百货 购物中心和连锁超市业态 实体零售处于追赶式发展的初级阶段人均零售设施面积远不及发达国家 地区发展不均衡 超级城市供给过剩与低线城市供给不足并存 大量消费者无法享受高质量的零售服务 以购物中心为例 如图 租赁柜台 商业地产 盈利模式偏离零售服务核心 不可持续 行业 法国美国韩国中国 新零售方

9、法论 新零售以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态 商品 服务 数字化物流业 多元零售形态 数字化大文化娱乐业 数字化餐饮业 单一零售 商品 服务 内容 数字化批发零售业 新零售的三大特征 借助数字技术 物流业 大文化娱乐业 餐饮业等多元业态均延伸出零售形态 更多零售物种即将孵化产生自然人零售 人人 零售 新零售 1以心为本数字技术创造力千变万化 无限逼近消费者内心需求 最终实现 以消费者体验为中心 围绕消费者需求 重构人货场 2零售二重性任何零售主体 任何消费者 任何商品既是物理的 也是数字化的 开启二维思考下的零售新时代基于数理逻辑 企业内部与企业间流通损耗最终可达到无限逼近于 零 的理

10、想状态 最终实现价值链重塑 3零售物种大爆发 新零售近景2017年 2020年 新零售远景 2046年 2020年 新零售知识框架 新零售 前台 场景 消费者 商品 消费场景无处不在 文娱活动 直播 移动端 智能终端 VR 百货公司 大卖场 便利店 购物中心 传统电子商务 端 端 NewRetail FRONTOFFICE Touchpoint 全息消费者画像 模糊的群体 新妈妈 演员 白富美 人群的轮廓 全息清晰画像自发能动 自组织 参与生产 群族轮廓性别年龄层收入特征 NewRetail FRONTOFFICE Consumer 新需求 商品 服务 内容 新消费诉求 功能诉求 体验诉求 功

11、能诉求 体验诉求 以往价格诉求 性价比产品功能耐用性零售服务 商品服务属性定向折扣无缝融合的不同场景随时待命的服务贴心的个性化服务方便灵活的体验和交付 服务 商品 更高性价比的产品组合更高颜值 更高品质标准化 个性化专业功能社交体验 分享与交流参与感文化认同 价值认同 内容 内容 服务 服务 NewRetail FRONTOFFICE Goods 无处不在的场 细粒度活数据 新零售 重构人货场 渠道场景 粗数据 经验供货经验产品组合 推式供货 计划生产分渠道场景线上线下割裂 渠道割裂模糊的消费者观察颗粒粗糙 数字化消费者可清晰辨识和服务 网状互联按需智能供货按需组合产品 最优供应链 智能制造无

12、处不在的消费场景线上线下随时随地 零售即体验服务 NewRetail FRONTOFFICE 营销 市场 流通链 生产模式 新零售中台 新营销 以消费者运营为核心的全域营销 现状 品牌 零售商 消费者 全媒体全链路全渠道 全域营销全数据 消费者 品牌商 零售商 消费者链路数据不完整 粒度粗糙数据可见度低 不能持续使用支撑不全面 数据打通消费者认知 兴趣 购买 忠诚及分享反馈的全链路数据可视 可追踪 可优化品牌策略 品牌传播 品牌运营全方位精细支撑 NewRetail MIDDLEOFFICE Marketing 新市场 基于数字经济的统一市场 NewRetail MIDDLEOFFICE Di

13、gitalmarketplace 基于地域和营业时间的传统商业逻辑被打破任意场景下的任何两个主体形成可瞬时达成交易的 全渠 道 1 全球化2全渗透 3 数字化统一市场 新流通链 新零售服务商重塑高效流通链 新生产服务 数字化生产数字化转型咨询智能制造 数字化服务培训门店数字化陈列 新门店经营服务 供应链新金融 新金融服务 新供应链综合服务 智能物流数字化供应链 电商服务商 产业园等 新零售服务商 新生 转化 NewRetail MIDDLEOFFICE Newbusinessservices 新生产模式 C2B催生高效企业 分销 批发 零售 广告营销 消费者 品牌商 装备 原材料 生产制造 供

14、应链前端 供应链后端 新零售 真正实现消费方式逆向牵引生产方式 数据 数据数据 数据 数据数据数据 新金融 研发 设计 智能物流 新零售场景 NewRetail MIDDLEOFFICE C2B 云 网 端域名 OS 数字化 物联网 人工智能 基础设施 技术 3D 4D打印 AR VR 新零售 后台 数字经济基础设施 数字经济基础设施 工业经济基础设施 NewRetail BACKOFFICE Infrastructure 3D 4D打印 改变商品生产方式 Adidas3D打印跑鞋 维多利亚的秘密3D打印服装 3D打印 以数字模型文件为基础 运用粉末状金属或塑料等可粘合材料 通过逐层打印的方式

15、来构造物体的技术 可高度定制化 未来十年内越来越多的人通过简单的3D打印机就能自己制作服装 4D打印 无需打印机器就能让材料快速成型新技术 一种能够自动变形的材料 只需特定条件 如温度 湿度等 不需要连接任何复杂的机电设备 就能按照产品设计自动折叠成相应的形状 4D打印最关键是记忆合金 自动变形的4D材料 NewRetail BACKOFFICE Technology AR VR 虚实结合的消费体验 来源 PaulMilgram 1994 TheTexonomyofMixedRealityVisualDisplay 阿里研究院整理 AR VR新设备及显示技术 VR将成为类似PC的网络入口 AR

16、 常规视觉或常规取景器外 叠加虚拟图像信息图层 可广泛应用于零售升级 NewRetail BACKOFFICE Technology 传感器和物联网 提升门店消费体验 物联网IoT 通过传感设备 按约定协议将任何物品通过物联网域名建立连接 进行信息交换和通信的网络概念 即 互联网概念 延伸和扩展到任何物品与物品之间 信息传感设备主要包括 射频识别 RFID 红外感应器 全球定位系统 激光扫描器等 自动结账消费者走出商店时自动结算布局优化基于店内消费者数据全面分析 客户追踪店内实时分析提升消费者体验和减少库存遗失 实时个性化促销根据消费者地点 过往消费记录定向推送库存优化基于自动货架和库存监控补

17、货麦肯锡 THEINTERNETOFTHINGS 2015 NewRetail BACKOFFICE Technology 人工智能 贯穿新零售全流程 虚拟个人助理 自认语言处理 语音识别 机器实时翻译 情景感知计算 手势控制 推荐引擎协作式过滤器 视频内容自动识别 机器学习 核心产品 机器学习 特定应用 计算机视觉 核心系统 计算机视觉 特定应用 智能机器人 自然语言处理 核心系统 资料来源 VentureScanner 阿里研究院 人工智能 人工智能 应用计算机科学对人的意识 思维的信息过程进行模拟的技术 AI三大基石 数据 计算 算法 Hointer牛仔裤虚拟助手 NewRetail BACKOFFICE Technology 新零售 活数据赋能实体经济 地产模式 先进零售 新零售 中国零售 新零售 赋能实体零售跨越式发展欧美零售日本零售 中国零售发展的新契机 即将推出 敬请关注 平台经济体报告 五新一平报告 新零售实践系列报告 新能源报告 新技术报告 新制造报告